Cette formation peut être déployée à titre individuel ou pour un groupe de 5 stagiaires maximum. Nous adaptons la formation Dolibarr au niveau des stagiaires: de débutant à expérimenté. Découvrez également nos modules de formation avancée à Dolibarr.

Le programme présenté ci-dessous pourra être adaptée à vos besoins. Par exemple pour un commerçant nous ajouterons l’utilisation du module point de vente (caisse). Un échange avec votre entreprise et vos stagiaires sera réalisé en amont afin de déterminer tous vos besoins en formation.

Objectifs pédagogiques :

• Comprendre le rôle d’un progiciel de gestion dans la vie d’une organisation.
• Connaître et savoir utiliser Dolibarr et ses principaux modules dans ses fonctionnalités courantes.

Pré-requis :

• Maîtrise de l’utilisation de l’informatique et de la navigation sur internet

Public concerné :

Salariés, gérants de TPE / PME, commerçants, artisans, professions libérales ayant besoin d’utiliser un système de gestion intégré.

Programme :

Module 1.1 : Culture générale autour du logiciel pour bien appréhender la formation

• qu’est-ce qu’un CRM
• qu’est-ce qu’un ERP
• qu’est-ce que la GED
• principes de base de la gestion commerciale, champs d’application
• historique et vue d’ensemble de Dolibarr

Module 1.2 : Découvrir Dolibarr

• fonctionnement global de Dolibarr
• l’écran d’accueil de Dolibarr
• le menu principal de Dolibarr

Module 1.3 : la partie CRM de Dolibarr

• les différents type de tiers : prospect, client et fournisseur
• les contacts, comment les utiliser
• les différents onglets sur les tiers
• les événements et l’agenda : comment assurer un bon suivi

Module 2.1 : Les produits et services

• différence entre produit et service
• les différents onglets sur les produits et services
• bien paramétrer son catalogue de produits et services
• exercices pratiques sur les produits et services: quand les utiliser, savoir les créer, les modifier et les supprimer.

Module 2.2 : Les tags et catégories

• les tags et catégories pour les tiers et les contacts
• les tags et catégories pour les produits et les services

Module 2.3 : Le module banque et caisse

• utilité du module
• paramétrage du module

Module 2.4 : L’espace commercial

• les différentes fonctionnalités du menu « Commercial »
• les propositions commerciales, comment créer un devis, comment le cloturer
• gérer les commandes clients
• gérer les interventions
• gérer les contrats

Module 3.1 : Créer une facture

• créer une facture simple dans Dolibarr
• générer les factures par rapport aux commandes, aux contrats ou aux interventions

Module 3.2 : Suivre les règlements

• comment enregistrer un règlement
• où retrouver les informations de règlement

Module 3.2 : Gérer les acomptes

• créer une facture d’acompte
• comment déduire un acompte
• bien gérer les remises clients

Module 3.3 : Gérer les avoirs

• comment créer un avoir
• comment déduire un avoir

Module 4 : Les outils complémentaires :

• les exports
• le mailing
• la gestion électronique de documents

Durée : 1 jour